TA的每日心情 | 无聊
2019-11-23 04:32 |
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快手2023Q4业绩梳理及业绩会纪要
Q：Q4线上营销业务，优化商家投放效果ROI上的具体计谋？
A：已往几个季度我们的内循环营收收入不停保持了强劲增长的势头。
我们针对差异的策划场景，差异体量阶段的商家，推出了差异化的内循环产物本事，辅以更优质的流量支持，资助商家灵敏扩大GMV规模，在快手更好的举行发展，更多的商家乐意在快手做恒久战略策划。四序度投流商家规模较一季度增长了50%。
我们的全站推广产物和智能投放产物，全站推广产物以商家在快手全站流量的营销投放和GMV规模作为优化目的，资助商家举行全站优质流量探索，动员MGV的提拔，更好地满足商家的策划诉求，全站推广联动，营销流量和自然流量，突破了营销流量和自然流量的分别逻辑，开释了全站流量的代价。
全站推广产物按照利用场景又可以分为全站直播推广和全站商品推广。在全站直播推广方面，四序度我们从投放商家的拉新素材本事的提拔，流量计谋优化和体验优化等多方面，改善了产物本事和投放的效果，提拔了商家投放斲丧的排泄率。
双11大促日斲丧峰值突破了1,500万，商家也通过全站直播投放，实现了团体GMV提拔20%左右。
别的我们也在四序度完成了全站商品推广的根本本事搭建，并在双十二大促节点向商家构造的开放，资助商家打造爆款产物，取得了不错的效果，成为短视频带货商家扩大买卖规模的有力抓手。
在智能投放产物方面，我们围绕着人、货、场，重点为投放本事不敷的中小商家搭建了智能投放的本事。具体来说，针对用户复购频次低，须要举行人群破圈的商家。
我们通过产物的升级和完满新客代价分析等步伐，而且联动电商的补贴，提拔商家的投放斲丧，同时也为商家带来用户复购和朋侪圈的人群突破GMV的增长瓶颈。
在直播场景和泛货架场景，我们分别为商家提供了直播托管和商品托管本事，商家只须要简朴表达直播间大概商品的营销投放预算时间段和转化目的，体系就可以资助其主动创建营销投放的单位，根据算法主动完成营销素材和目的人群优化，并能根据转化效果举行及时调优。
2023年第四个季度，我们通过多种组合调优计谋，提拔了商家的曝光和GMV规模，商家通过直播托管举行营销投放的斲丧环比增长高出了150%。
未来我们将通过自内循环智能化的产物不停的迭代，承接更多场景和差异规模商家的需求，助力商家在快手举行充实的优质流量探索，带来商家GMV规模和内循环营销斲丧增长的飞轮效应。
Q：当地生存等新业务迩来的盼望是怎么样的？
A：当地生存业务作为优质的内容供给，不但贡献GMV，才气更好地满足用户的需求，为用户贡献用户代价，提拔我们的用户粘性，黑白常看重的新业务之一。2023年是快手当地生存业务真正意义上的元年，我们实现了很多从0~1的突破。
由于高速增长供给不停丰富，业务基建徐徐成熟，更多用户创建在快手上，实现当地生存消耗的心智。四序度当地生存业务日均付出用户数环比提拔高出了40%。
具体来看，四序度我们在供给端取得了进一步的突破，日均动销商家数环比提拔高出了40%。我们进一步深耕焦点都会，利用差异化的流量上风，增强与更多优质商家互助，爆款案例不停涌现，如哈尔滨着名品牌玉轮八珍在双11的团购运动中实现了爆单。
线上团体收入比平常门店营收翻了一番，被央视选中，作为短视频营销破局的案例，在内容方面我们加大达人扶持力度，通过飞鸟操持招募造就新手达人，鼓励产出优质当地生存内容。
同时短视频直播两手抓，推出团游引力直播专项操持，资助团购达人对接爆品货团，提供流量扶持，实现快速的直播涨粉。客岁12月优质作品。作者说提拔自客岁3月的10倍，动员四序度日均有效开播，主播数环比涨幅高出了100%。
四序度继续推进智能补贴的计谋，以性价比为焦点，竞争上风，优化流量分发体系，提拔匹配的服从以及C端用户的体验。我们深度的联动供给，继续创建以cpm为导向的流量白盒化机制，提拔优质商品和内容曝光。
别的本年1月我们和在线观光服务搭档告竣了互助，把更多优质景点门票和旅游蹊径等，引入了快手平台，进一步丰富酒旅品类供给，盼望借助2024年国内旅游的新趋势通过更生动的视频显现息争说情势，将快手打造成酒旅营销新场域。
我们在孵化中的游戏业务：快手作为一家创新力驱动的科技企业，已往几年不停在举行资源游戏开发运营等方面的探索，也取得了较为满足的人才履历和本事方面的积聚，我们对中国游戏市场和现在快手游戏研发的盼望抱有信心，未来仍然会恒久的眼光，在评估对于团体损益影响可控的条件下，对于游戏业务举行投入，我们盼望在本年年底前关于游戏业务有一些实质的盼望，可以与各人举行分享。
华住团体(01179.HK)23Q4业绩会纪要
1、2024年的签约情况？节奏比客岁怎样，客岁大概有之前储备的量。本年目的？到产物和都会分布，三大区目的？开店受到供应链瓶颈，1800毛开店是由于这方面有明显提拔，未来还会稳步提拔？
之前做对了一些事变，三大红利，头部品牌连锁化红利、探索下沉市场机会、捕捉旅游升级中高端结构阶段性取得成效。以是本年预计保持签约态势，1800开店再创新高。
供应链，客岁疫情后快速发展，受到一些寻衅，2024年颠末我们调解，信赖不再是停滞，未来会越来越成为告急的助推引擎。
2、三大红利之外其他机会？本年对margin和资本的猜测？
良好服务战略的转型，无论经济中档中高端，更多看到消耗者对于风致寻求和多样性。盼望从各方面构建面向未来的良好服务的管理本事，我们信赖这是结构性机会。
管理体系、运营服从提拔，保持operating leverage。
3、RevPAR预期？本年服务质量提拔，具体步伐？
相比休闲度假，商务客岁以来相对规复迟钝，23年高基数，一季度旅游休闲依然强劲增长。24整年指引：保持审慎，持平大概略微增长的判定。(low single digit)服务和管理本事带上全新阶段。
比如怎样面临多样化的客源，垂直范畴新客源，比如各地马拉松爱好者，出现新需求，我们须要去精准满足垂类客户，这也是我们良好服务的一个方面。从人才、末了服务、供应链等方面都要去匹配。
4、Q1 RevPAR预期？结构升级带来RevPAR的贡献有多少？
Low single digit。RP是一个方面的驱动，另有很多其他驱动我们策划业绩，开店等等。
5、增长加盟商支持？23年DH ebitda规复正，本年目的？
让加盟商保持康健收益和回报是我们工作战略告急一方面。本年围绕加盟商良好服务，操持具体办法，一方面让更多老加盟商连续开店复购得到收益，保持开店速率，新地域也在捕捉腥蚊商，下沉和中高端，覆盖和出现了很多新的此前未出现过的加盟商，像当局、国企、开发商。
政策倾斜是围绕服务质量睁开。基于DH在轻资产转型，运营服从在提拔，我们关注ROI评估，DH会徐徐提拔红利本事。
石药团体23年业绩会纪要
发改委新十条？
国家看到医药收入利润客岁是下滑的，各部委要支持医药行业，前段时间是征求意见稿，反面大概会有一些调解，但是方向是稳固的。国家政策对国谈药物进院贩卖是有利的。酝酿这个事变是真的，征求意见稿现在上网了也不否认这个事变。
ADC有没有数据？
18.2进入注册临床，在沟通。Nectin4本年在ASCO发数据，以是对手股价涨。EGFR下半年会发数据。
ADC和PD1联用？
Nectin4联用本身的PD1，EGFR联用和沟通了，都是本年交IND。
两个license-out，之后另有那些milestone？
Corbus6.87亿美元互助协议，开发里程碑1.3亿美元。美国贩卖额10%的贩卖提成。
Mrna新冠贩卖情况？
批了双价苗，还在推进实验，需求剧烈的话做三期，完全允许。
管线做了很多调解，1028、CDK等移除？
60个品种在临床，本年40个临床批件，在连续理优化。设立了重点项目管理制度，想做的更加聚焦。
21-22年上来新的产物进院情况？24年目的？
伊立替康上市后势头不错，预计5-6亿贩卖。多恩达谷美替尼TNK地文拉法辛两性霉素B进院比力理想，1-2月成药进院1600家，3月速率更快，2700家。
多恩达进度轻微慢一点，随着医院开发销量在增长。两性霉素良好势头。地文拉法辛重点开医院。RANKL迩来做了梳理，和地舒单抗做了对照。
108会获批，安全性非常好，团结二甲双胍很好，和西格列汀是一样的机理，这个药可以很快到10亿。奥马珠在哮喘、荨麻疹是新的机理，是迭代的产物，建了专线。PD1和多美素妇瘤整合了队伍，做推广。
之前指引本年不低于30亿贩卖，我们蛮有信心的。美洛昔康纳晶在手术镇痛有很好的效果，镇痛+抗炎，半衰期20小时。可以在痛经上推广白紫2入组也完成了。
PD1和奥马珠确认多少？
肿瘤和自免分别抽了一部门人。这两个产物很有信心，本年会实现红利。PD1主推宫颈癌，奥马珠荨麻疹，外推哮喘。队伍已经开始创建。
泡泡玛特业绩发布会纪要
Q：现在消耗观察到的趋势？2024年指引？
客岁公司康健度提拔，库存周转，ip丰富度，业务丰富度，外洋增长和占比，在越来越成熟。新业务发展也为未来埋下了机会的种子。
一季度超出我们预期，比客岁整年增速还要更高，外洋增长给我们很大的信心。2024年收入增长不低于30%，外洋增长不低于100%
Q：客岁外洋运营遇到的寻衅，在哪些方面运营本事提拔？
已往外洋扩张基于复制中国乐成的履历，但是另有不敷，本土化是最大寻衅。①内部须要锻炼和选拔员工，招募当地员工。②公司规模已达10亿，合规正当方面存在寻衅。构造进化方面，风险职能的分割存在寻衅(风险职能哪些放在总部，哪些放在当地)
Q：当前处于经济下行周期，管理层2024年战略调解情况3国内存在消耗压力，但公司发现产物可以或许抗周期，消耗者开心不开心都乐意买公司产物。2022-2023，国内开店不再激进，保持克制扩张，盼望进步单店业务康健可连续。
国内店数不多，可以根据每年贩卖情况订定发展战略。国内积木等新品类正在开发、小野快闪店体现良好，公司盼望孵化更多品类。外洋远景大，客岁外洋焦点商圈都可以看到泡泡门店，管理、消耗者、IP均当地化，证实产物相对普适。公司对外洋连续性有信心。
Q：外洋业务的地域结构情况？
客岁外洋有80家合营，本年新增50-60家，至本年年底预估130-140家。客岁东方：西方门店7：3，本年靠近6：4。公司等待美国欧洲发力，美国本年会增长线下门店，法国卢浮官、意大利米兰在操持。
东南亚也在连续发展，线下已进驻新、马、泰三国，在操持进驻生齿大国印尼、越南、菲律宾。恒久来看，3-4年后东西方门店比例会靠近5：5。
Q：毛利率和净利率情况？中恒久维持水平和影响因素？
利润率情况：毛利率61.3%，扣非净利润率18.9%，相对2022年有较大规复。中恒久来说，团体团体毛利不会低于60%，扣非净利润盼望控制在20%以上。
毛利控制：①收入侧，外洋产物定价高，现在可以通过控制促销力度进步收入。②资本侧，公司盼望低沉采购资本，增强管理和议价本事，头部产物在部门工厂会合生产。客岁开始越南工厂已经供货。③结构侧，港澳台高毛利，贩卖占比提拔。24年将继续低沉外采产物。
净利控制：①贩卖费用方面，23年同比22年有36.3%增长，和收入增长幅度差不多。随贩卖收入增长，新开店、薪酬、平台、租金等费用自然增长，现在可以控制广告宣传费用。
②环球仓储物流本年将重点控制。③创新业务方面，游戏、乐土等根据贩卖情况会机动调解，创新业务管理费用增长3%，告急在于人力资本。
前瞻KIMI财产链后，巨大观点再更新
Q：国内AI大模子财产现在的发展阶段是怎样的？
A：国内AI大模子财产已经从初期的百模大战进入到一个更为成熟和竞争剧烈的“战国期间”。在这个新阶段，浩繁企业竞相发展，争取市场领导职位。现在尚在观察中，以确定行业领导者，但根据现在的财产调研和产物测试KIMI至少位于前二位。
Q：AI财产链在大模子方面的技能创新有哪些厘革？
A：技能创新正在履历告遽变化。客岁下半年，多模态模子是技能创新的主流。然而，本年年初开始，技能创新的趋势已经从单一的多模态模子变化为同时器重多模态和长篇模子的发展，这一厘革是亘古未有的技能迭代厘革。
Q：国内AI大模子技能与外洋相比怎样？
A：国内涵单点本事上已经逾越了外洋的大模子，包罗即将发布的GPT-4.5。这一判定基于对国表里AI技能的深入分析和比力。
Q：国产算力的发展对KIMI有何影响？
A：国产算力的发展对KIMI至关告急。客岁7月，市场对国产算力，如华为的昇腾，关注不敷。但进入本年春节后国产算力的熟悉到达了新高潮。KIMI作为国内AI大模子的领先者，将直担当益于国产算力的提拔。
Q：KIMI在AI应用方面有哪些乐成案例？
A：KIMI的乐成应用验证了中国在场景应用和工程化本事方面的上风。KIMI专注于提拔长文本能 力，并在几个细分场景中取得突破，徐徐扩展影响力。在已往一个月的路演中，提及KIMI时，让很多投资者感到惊讶。
Q：外洋市场在类似大模子应用方面的体现怎样？
A：外洋市场现在缺少类似的大模子应用爆款。中国的场景探索和工程化本事并不缺乏，这在AI大模子应用方面尤为显着。
Q：近期GPU卡的供需状态怎样？
A：已往半年，无论是NVIDIA的GPU卡还是国产 GPU卡，都不像已往那般紧缺。这一厘革反映了市场供需关系的调解和财产发展的新阶段。
Q：怎样对待国内AI大模子财产的未来发展？
A：我们笃信，实践中的AI应用不但仅是算力的拓展大概概念的炒作，背后是深刻的财产逻辑。中国大模子和应用创新在环球范围内大概已处于领先位置，而这次创新不但限于娱乐场景的多模态，更关注于生产力提拔和长文本方面。
Q：当前国内AI大模子财产的发展阶段和趋势是什么？
A：国内AI大模子财产正处于一个财产主升浪的出发点。KIMI作为代表性的大模子，已经显现出其在财产中的领先职位，包罗Top Two和Top Three的位置已经明确。这标志着我们正处于一个恒久财产增长的初期阶段。
Q：你以为KIMI代表的AI应用行情能走多远？有哪些财产化剂值得关注？
A：KIMI代表的AI应用行情另有待观察，但其远景非常乐观。财产催化剂包罗KIMI的连续迭代和创新、GPT4.5和GPT5的发布以及算力的不停丰富，我们信赖随着KIMI的不停选代和创新，以及上层应用的迭代和出现，KIMI将在AI范畴取得更多的突破。
因此，我们等待看到更多的财产催化剂出现。别的，资本也是一个告急的考量因素，尤其是对于多模态和通用人工智能AI!的发展。比方，个人工作生存助理的资本支持是其能否连续服务的关键。
本文源自阿尔法工场研究院
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发表于 2024-4-11 17:47:52
