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2018年拼多多赴美敲钟，张勇和刘强东在差别场合都被问到的同一个标题是：怎样对待拼多多以及它带来的竞争？
在没有对齐颗粒度的情况下他们的回复却出奇的同等，前者说“自制固然每个人都喜好，以致是最大的用户代价；但同时，每个人都想要好东西”，后者答“假如你在中国购物过频频，大概只要三次，你就会有自己的答案”。
字里行间转达的都是：下沉市场终将会走进斲丧升级的高兴场。
个中缘由不难明白，2019年京东、阿里大丰收，前者Non-GAAP净利润大涨211%到达107亿,后者同比增长固然仅有12%但数额来到了934亿。更紧张的是，由它们主导的电商叙事已是不可悖逆的产业圭臬。
基于流量分配准则，头部供给乐于用营销费用和“流量税”将雪球越滚越大，反馈到平台端天然是佣金水涨船高。然后平台再通过买量抬升代价，一连向头部供给输出。
克里斯坦森曾在《创新者的逆境》一书中，提出打败既存领先企业的方法：要么削弱它的根基，要么创建新的市场。创新可以大概把轻巧、方便、价廉、易明白的产物带入复杂和高价已成为常态的市场之中，终极重新界说整个产业。
而在电商市场，陪同技能的演进与认知的更迭，新权势通过交际裂变、爱好保举和私域流量等新基建，完成了一次对旧权势的供需重构。
只不外鲜有人注意到，“平权革命”在此中饰演的脚色分量。
“平权革命”
曾多少时，下沉市场和斲丧升级是两个堪称水火不容的词汇。
2019年拼多多百亿补贴刚登场，面对来自下沉市场的“突袭”，两位老年老决定以牙还牙，淘特和京喜拼拼相继上线。
但京喜拼拼仅上线一年半，撤城、裁人、拆分归并闪电般上演；淘特对峙到2022年喜提3亿AAC（年度活泼斲丧者），代价是2021年前三季度团结淘菜菜给阿里贡献300亿亏损。
过后复盘，主流声音以为用斲丧升级的路数去打下沉市场行不通。至于为何行不通，就没有标准答案了。
有一种说法是，在下沉市场“低价”具有绝对统治力，斲丧者可以为了自制而忍受商品瑕疵，但随后拼多多又站出来现身说法，表明五环外的斲丧者不满是低价信徒。
2019年开始的百亿补贴，资助拼多多完成了从白牌到品牌的扩容，但实际上拼多多并不是借此向后者靠拢，而是为隐隐仰面的“需求平权”铺路。
所谓需求平权，是指通过交际裂变、爱好保举和私域流量等新基建，冲破传统斲丧分层，实现用户需求的同等对待和满意。
套用郭德纲的一个段子更轻易明白，喝咖啡不愿定高雅，吃大蒜也不愿定就低俗，本质上是差别场景下个体需求的区别。
换句话说，假如一个人真实的需求只是口渴，平台不黑白要给他保举一杯高客单价的咖啡或酒饮，符合价位的矿泉水大概更符合他的需求。需求不存在高低，关键在于能否得到适当的满意。
需求平权重新界说了电商市场的斲丧分层，夸大满意更广泛用户的需求，而不是仅仅服务于少数高斲丧群体。交际裂变、爱好保举和私域流量等新基建，成为发现更广泛需求的望远镜，而与需求平权一体两面的供给平权，则是满意需求的传送带。
与需求平权同理，供给平权的代价在于：品牌也好、白牌也罢，将选择权交给斲丧者，由真实需求决定供给。
平台在此中饰演的脚色从流量（长处）分配者酿成了代价链接者，确保用户的多样化需求可以大概得到充实的满意。
供给平权在电商层面的最佳体现，既有从田间直接到餐桌的农副产物，也有直播间没有LOGO的工厂货，一个“平替风暴”可以表明全部。
而这股风仍未停歇的缘故因由，一方面是斲丧理智越来越占据上风，另一方面则是在9.9元垃圾袋和纸巾之外，依然有大量品类存在着没有被满意的平替需求。
而办理这部门需求，又是一个关于供给的新课题了。
“新质供给”
美国的大型零售商在发展中险些都踏进了同一条河流：即把自由品牌摆上货架，好比沃尔玛的George和MM、山姆的Member’s Mark、Costco的Kirkland——但它们本质上是一个只在自家卖场贩卖的白牌商品。
这类商品着实是卖场基于自身市场份额上风，倒逼代工厂开发的定制SKU。因其带来了订价与供应链资本管理上风，又反向增强了零售商的竞争力，2024年Kirkland就给Costco贡献了三分之一营收。
而无论是定制SKU照旧自营品牌，焦点都是渠道对供给的改造。
在中国市场，实体零售的学徒们险些都沿着同样一条门路，但要论更洪流平和范围的改造，还得是电商。
电商的上半场，买通重组了上卑鄙供应链，形成了相对会合的线上零售市场，收缩了生意业务链路；而下半场则是学习美国大型零售商，用渠道改造供给。
但大型零售商做供给改革，本质上是依赖渠道的绝对上风，沃尔玛和山姆有更多的店和SKU，Costco则是靠会员粘性和复购率。而这一轮电商新权势对供给的改革，更多是基于需求平权下被发现的更广泛需求。
换言之，用户的需求被发现，与之相随的就是供给要跟上。
而供给改革的主要标题，正是恒久以来困扰制造业的老生常谈——逼迫造，弱品牌。
曾被誉为「中国女鞋生产基地」的广东省惠东县，最高时期包揽了环球高出80%的女鞋商品生产，但因逼迫造弱品牌逆境，让惠东近5000家鞋厂险些没有抗风险本领。
但客岁，一双 “又丑又土”加绒勃肯鞋又把惠东县推上了宝座。在小红书上，仅#加绒勃肯鞋脏了怎么洗濯#就有3万+篇条记；在拼多多上，售价均在百元以内的商品单款销量高达500万+件。
加绒勃肯鞋爆火的背后，着实就是一个渠道改变供给的故事。
早先是惠东商家发现勃肯鞋的潮流趋势后，针对秋冬季候又开发出了加绒款。但上架后因竞争剧烈，销量并未出现发作式增长。
客岁9月被拼多多加码“新质供给”的消息吸引，在得到平台“百亿减免”“电商西进”“新质商家扶持操持”等多项政策以及平台数字化技能和资源扶持后，惠东当地一大批举步维艰的鞋厂很快打开了局面，仅是一家中型制鞋厂的单日出货量就能到达1.5万双。
类似的案例尚有泉州纸尿裤、沧州美妆刷、慈溪小家电、平度假睫毛、东海穿着甲、亳州花卉茶等产业带，在这些新质供给的改造历程里，险些可以看到类似的关键因子：
商家剧烈的创新意愿和充足本领、平台的大力放肆扶持（数据开放、资本减负）。
尤其是资本减负，范例如惠东县的傅秋，由于一系列扶持，使其贩卖的勃肯鞋单双贩卖资本降落40%，一双150多元的勃肯鞋，在拼多多只需卖90元。
本年拼多多又在“百亿减免”的根本上推出“千亿扶持”：未来三年，拼多多要在供给侧投入高出1000亿元的资金和资源，帮扶商家完成新质生产趋势下的转型升级。
“千亿扶持”出台的背就连可参考拼多多CEO陈磊在Q4财报电话集会会议里的表述：
当前，我们看到在一些产业链中简直存在着肯定的同质化竞争情况。恒久的同质化供给会导致商家的利润被不绝压缩，创新的动能以及投入的力度也会受到极大的克制。
这种占位商家的举动似乎是与此前需求平权的斲丧者占位相悖，但内里仍旧是惠商即为惠民的逻辑。斲丧者需求被发现，就须要有新质供给去满意，可以品牌或白牌商品，也可以是新形态的产物或服务。
在加绒勃肯鞋的例子里，有两点值得关注，一是工厂作为生产方开始研读市场脉搏，实行找到“流量暗码”；二是平台饰演的脚色不止是生意业务拉拢，更是供需两边信息匹配服从的加快器。
“千亿扶持”的目的就在这里，利用经济鼓励本领扶持商家，使其发展为既懂生产、也懂市场的新质供给，并成为中国电商行业下一代供应链的焦点资产。
尾声
已往五年，常被提及的一个标题是：电商市场已有阿里和京东两个庞然大物了，为何还能跳出一个拼多多？迩来两年，又要加上抖音和腾讯。
假如换个问法就是，拼多多、抖音和腾讯从那边找到的市场增量？
答案就藏在“平权革命”里，从需求平权到供给平权，电商新权势们描画的是一副信息高效匹配的新画卷。
高效匹配背后实际是平台对规则的升级，用一句话表明就是电商新权势改变了平台的举动逻辑：
从客户共谋到用户共治，也就是始终站在斲丧者的角度思考。
旧的流量分配机制不但导致天平始终向一方倾斜，也会让斲丧者增长更多的隐性资本。而在新的规则下，需求被及时发现并满意的同时，商家完成了新质进化，平台也增长了用户体验和拥有了高质量的供应链。
正是由于新权势们让更多的真实需求得以高效匹配，才会有新旧瓜代出现。
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发表于 2025-4-11 18:13:45
