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文 | 港股研究社
当汗青的指针拨向5月，环球贸易的硝烟已从传统的关税战场伸张至消耗主权的争取。
美国以“对等关税”筑起高墙，而大洋彼岸的中国，一场以供应链韧性为焦点的战略突围正寂静睁开。
“中国游 中国购”继续升温。在以亚马逊为代表的电商巨头备受打击的同时，中国中免等国内免税零售、高端百货等板块受益政策，中国正将入境消耗转化为品牌国际化的跳板。
反观美国，已经有些扛不住商品涨价了，4月30日关税政策又有新变革。比如，答应对入口汽车零部件、在美国组装汽车的汽车生产商举行肯定水平的赔偿。
汗青的脚本云云清楚，关税战的硝烟里，中国消耗市场升温，环球贸易新版图铺展。那些以开放应对封闭、以韧性对抗脆弱、以代价逾越代价的破局者，正在拿下赛点。
从美国消耗困局开启跨境电商新赛季
美国推行“对等关税”政策，试图让依靠直邮模式的中国卖家陷入“本钱暴增－利润归零”的生存逆境，但也让本国消耗者在通胀螺旋中被迫吞咽商品涨价的苦果。
比方，受到关税的打击，电商平台Temu、Shein均已公告称，由于“近期环球贸易规则及关税变更”导致运营本钱上升，将从4月25日开始实验代价调解。TikTok、环球速卖通（AliExpress）也提示消耗者商家大概会提价。“不想背锅”的亚马逊更是一度思量过展示“关税本钱”，让美国消耗者对关税加到自己头上产生直观的了解。
无疑，这一涨价潮正在打击消耗者购买力，还引发了不少美国企业的供应链危急。
许多美国企业供应链高度依靠外洋，尤其是中国制造供应链。高盛最新研报指出，美国3月份商品贸易逆差扩大幅度凌驾预期。3月份货品收支口双双增长。贸易逆差扩大的紧张缘故原由是消耗品入口增长，这大概反映了在关税上调之进步口的“抢跑”。面对质料本钱上升，消耗品巨头宝洁公司大幅下调了整年贩卖和利润预期，并表现美国消耗感情正在显着恶化。
故意思的来了，美国消耗感情确实恶化，但是对中国跨境电商平台及商品的需求度还在增长。4月中旬，敦煌网、淘宝、SHEIN乐成霸榜美国电商应用榜。这预示着，物美价廉的中国商品将继续抢占市场，进一步打击美国本土零售商。
显然，实际本钱由消耗者和企业负担的关税政策，反而加快了美国零售业的“去环球化”逆境。
在这场“伤敌八百自损一千”的关税战中，为了打击中国电商，美国政府不得不“重拳出击”。
随着美国海关与疆域掩护局加大对来自中国的包裹查抄力度，清关流程复杂化导致跨境卖家物流本钱增长数美元，时效延伸至3—5天，商家利润空间被进一步压缩。再加上美国取消800美元以下小额免税（T86）政策，依靠直邮模式的中国跨境电商面对严肃策划寻衅。
美国这些办法对中国跨境电商的影响固然是明显的。可以预见，中小卖家将由于无法负担外洋仓备货资金压力渐渐出清。
但是，这同样意味着，跨境电商会自发地转向，中国供应链也“不得不”再次进化，奔向新的曙光。
跨境电商探求B筹划
在美生意业务越来越难做，中国跨境电商开始钻营新出路。
起首，对准内需，对冲“关税风暴”的打击。
从本年老铺黄金、泡泡玛特、中宠股份、蜜雪冰城、卫龙等一长串名单的涨幅可以看出，国内新质消耗动能还黑白常强盛的。换句话说，中国年轻人的消耗动力仍旧富足。
器重内需及新消耗方向结构，国内电商巨头本年都出台了各种办法扶持产业带企业发展。比如，拼多多近期发布推出“千亿扶持”筹划，助推平台商家新质转型升级。别的，京东也公布将推出2000亿元出口转内销扶持筹划。
对于许多致力于转向国内市场的跨境卖家来说，这是表里贸双轨并行，创建起更具韧性策划模式的机遇。
除了国内大市场，面对美国市场的不确定性，中国跨境电商也加快向欧洲、东亚等市场排泄，以打造跨境赛道的第二增长曲线。
4月，京东在英国伦敦地域测试运营欧洲线上零售品牌Joybuy的消息传出。据市场消息，京东已启动母婴和玩具品类国际品牌和出海品牌招商。与此同时，速卖通也与德国物流巨头Hermes睁开互助洽谈，以进一步深耕欧洲市场。这表明京东和阿里都将出海方向对准了欧洲市场。
相比京东与阿里，拼多多旗下Temu早已结构西欧多国，如今正将注意力拉回亚洲市场。Temu正积极准备直接进入韩国市场，自客岁底起，Temu已开始为人事、总务、营销及物流等焦点部分在韩国雇用员工，并筹划创建综合物流体系以支持其在韩国的业务扩展。
电商巨头们调转方向，通常会对产业带商家起到指引作用，毕竟跟着走总能享受到更多扶持。
别的，作为出海“后花圃”，东南亚将来多半也会受到更多商家竞逐。由于新兴市场政策环境相对宽松，比如东南亚关税门槛较低，且消耗潜力尚未饱和，为国内跨境电商低价计谋提供空间。
末了，中国品牌出海也开始打造“物美价廉”之外的竞争力，实现“好商品”的代价升维。
长期以来，中国强盛的制造业根本和成熟的供应链体系为跨境电商提供了高性价比的商品。比方，SHEIN通过整合国内服装产业带资源，以快速迭代和低价计谋霸占外洋市场，其模式也被Temu等平台效仿。
但随着关税打击，中国企业必要一场品牌化与国际化的战略性突围。
平台方面显然是鼓励这一发展趋势的。比如速卖通3月公布，将加大百亿补贴力度，助力1000个新品牌贩卖额破百万美元。
别的从政策上看，当前政策也利好商家打造国际影响力，走向环球品牌。近期商务部等六部分连合发布新政，下调离境退税起退点，上调现金退税限额。这一政策落地后，有望刺激国货品牌进入境外游客购物清单，中国中免等免税零售、高端百货巨头有望崛起，与拼多多、阿里、京东推动的内需激活形成共振，将助推国内企业品牌国际化转型落地。
美国零售业的逆境，与中国跨境电商的积极变化，形成光显对比。这无疑分析，这场博弈不但是贸易竞争，更是环球贸易秩序重构的缩影。
回归竞争本质：一场产业转型升级的大考
当沃尔玛的货架渐显空旷，海南免税店的队伍蜿蜒如龙；当美国车企为零部件涨价减产，比亚迪的电动巴士正驶入英伦陌头。
毫无疑问，这场博弈的答案渐渐清楚。
美国以关税切割环球产业链的实验，反而催生了数字期间的“去品牌化”异景：在TikTok直播间和Temu跨境包裹中，白牌商品席卷美国市场，打击西欧大牌生意业务。这分析，中国制造正在越过层层中央商直抵外洋家庭，百年贸易霸权壁垒正在土崩瓦解。
同一时间，国内政策为“中国好物”离境退税提供更多支持，跨境电商巨头给予平台商家的“百亿/千亿扶持”，这些都为中国企业将关税压力转化为创新动力提供更多底气。
这些镜像般的对比，昭示着将来的竞争不在关税表里，而在于更灵敏、更智能、更具张力的供应链。
因此，在将来，跨境电商的焦点叙事是，谁能更快让供应链变“代价链”、打造品牌护城河。
跨境商家可否从“本钱上风”进化到“代价赋能”，决定了其可否继续留在桌上，在这场“东升西落”的变局中立于不败之地。
对于电商巨头们来说，同样也是云云。谁拥有更多优质品牌商家，就能依附高质量生态掀起新环球化海潮。
真正的终局胜利，永世属于竞逐代价链上游的强者。
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发表于 2025-5-1 16:48:47
