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泉源：智通财经网
关税超预期，或诱发经济阑珊预期上升
特朗普公布对全部国家商品征收10%基准关税(4月5日起收效)，并对双边逆差大的国家额外征收更高”对等关税”(4月9日起收效)。部分亚洲国家税率高达46%，减弱了"中国产能转移"带来的规避空间，引发投资者对斲丧和广告付出降落的担心，科技股广泛下跌。
广告平台：品牌广告压力加剧
广告客户大概缩减在汽车、斲丧电子、日用斲丧品等行业的品牌广告预算。Meta因其广告引擎效能被以为抗压性较强，但中小平台如Pinterest、Reddit、snap面对二季度指引压力。别的，数字羁系或税收抨击亦为潜伏风险。
电商平台：代价上升打击可选斲丧
全部重要贸易同伴面对更高关税，将推高平台商品代价。必须品付出大概"挤出"非必须品斲丧。eBay品级三方平台因入口依赖度低表现相对更妥当。亚马逊虽受益于3P模式与低价战略，但零售、广告与云业务面对通胀与需求下行压力。
在线旅游:需求担心升温
只管旅游本身不直继承关税影响，但斲丧者信心减弱大概影响预订。Booking 若欧洲经济相对强劲，或有相对上风。
零工经济:相对具韧性但估值承压
零工平台如Uber、DoorDash对商品依赖较小，在关税背是下表现或好于大盘。但面对经济放缓、估值压缩国际羁系/抨击等三重风险。
线上娱乐与约会:暂未见直接打击
数字娱乐和约会类平台暂未受到关税或数字税直接影响，但若经济进入阑珊周期,相干斲丧大概降落。Take-Two 被以为最具防御性。
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发表于 2025-4-7 22:59:04
